Un parcours en 3 étapes clés
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Définir son projet et son profil d'investisseur
Le salarié définit la nature et l’horizon de son projet et détermine son profil d’investisseur sur la base de sa connaissance financière, de son aversion au risque et de sa capacité d’épargne.
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Découvrir sa proposition personnalisée
Le salarié visualise la comparaison entre la répartition actuelle de ses placements et la/les propositions d’allocation personnalisées.
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Suivre son allocation dans le temps
A tout moment, le salarié peut consulter l’évolution de son épargne « personnalisée » à partir de la page d’accueil de son espace personnel.
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Définir son projet et son profil d'investisseur
Le salarié définit la nature et l’horizon de son projet et détermine son profil d’investisseur sur la base de sa connaissance financière, de son aversion au risque et de sa capacité d’épargne.
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Découvrir sa proposition personnalisée
Le salarié visualise la comparaison entre la répartition actuelle de ses placements et la/les propositions d’allocation personnalisées.
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Suivre son allocation dans le temps
A tout moment, le salarié peut consulter l’évolution de son épargne « personnalisée » à partir de la page d’accueil de son espace personnel.
Découvrir le robo advisor
Ce service est mis à disposition de vos salariés via leur espace personnel amundi-ee, après l’accord de votre entreprise. Si vous souhaitez que vos salariés puissent accéder à ce service, n’hésitez pas à nous contacter ou à vous rapprocher de votre chargé(e) d’affaires Amundi ESR.