A compter du 02 novembre 2026, Amundi 3 Mois ESR connaîtra une évolution de sa stratégie d’investissement et changera de dénomination.
Les porteurs de parts du Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE) Amundi 3 Mois ESR géré par Amundi Asset Management, sont informés des modifications suivantes, prenant effet le 02 novembre 2026.
La stratégie d’investissement sera davantage centrée sur des instruments du marché monétaire de haute qualité et reposera davantage sur la sélection de titres vifs, la possibilité d’investir dans des parts ou actions d’OPC étant désormais limitée à 10 % de l’actif.
En conséquence, la structure de frais évolue en cohérence avec cette nouvelle répartition des actifs utilisés : les frais de gestion financière directs maximum augmenteront tandis que les frais indirects liés à l’investissement via des OPC monétaires diminueront à due concurrence.
Cette évolution s’accompagnera d’un changement de dénomination du Fonds, qui deviendra Amundi Monétaire ESR.
En revanche, le Fonds conserve sa classification en OPC monétaire à valeur liquidative variable standard ainsi que son indicateur de référence, l’€STR capitalisé.
Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) restent intégrés au processus d’investissement et sont renforcés. Ainsi, en complément de la politique d’exclusion1 d’Amundi déjà appliquée, le Fonds applique également des exclusions supplémentaires visant les entreprises qui réalisent une part de leur chiffre d’affaires dans les énergies fossiles (gaz, pétrole, etc.) ainsi que des exclusions spécifiques concernant les armes nucléaires et les armes à l'uranium appauvri.
Le Fonds applique par ailleurs les règles d’intégration ESG suivantes :
- Une approche dite d’amélioration de note, selon laquelle la note ESG moyenne pondérée du portefeuille doit être supérieure à celle de l’univers d’investissement du Fonds, après élimination des 30 % des plus mauvais émetteurs ;
- Un minimum de 90 % des titres en portefeuille faisant l’objet d’une notation ESG.
Les autres caractéristiques de votre support de placement demeurent inchangées.
Ce changement n’implique aucune démarche spécifique de votre part, et n’a aucun impact sur le profil rendement / risque de votre support de placement.
Les documents règlementaires (Document d’Informations Clés pour l’investisseur et Règlement) mis à jour seront disponibles dès le 02 novembre 2026 dans l’espace sécurisé de votre site internet d’épargne salariale et retraite.
1 - Ces exclusions sont prévues à l'article 12, paragraphe 1, points a) à g), du règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes minimales applicables aux indices de référence de l'UE relatifs à la transition climatique et aux indices de référence de l'UE alignés sur l'Accord de Paris
